正荣地产年息9.8%发行2.3亿美元新债 为现有债务进行再融资
2019-02-13 20:26:54来源：搜狐编辑：鹿鸣君
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经微信公众号
原标题：正荣地产年息9.8%发行2.3亿美元新债 为现有债务进行再融资
2月12日，正荣地产发布公告拟发行2.3亿美元优先票据，年息9.8%，于2021年到期。该票据发行将用于现有债务再融资。
公告披露，2月11日，正荣地产及附属公司担保人已经与德意志银行、建银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰等银行或机构就票据发行订立购买协议。
2月11日，标普全球评级表示，授予正荣地产正荣地产拟发行的美元优先债券长期债项评级“B-”。 截至2018年末，正荣地产的资本结构包含383亿元的有抵押债务和141亿元的无抵押债务。
根据正荣地产2018年半年报数据，截至2018年6月30日，公司总资产1235亿元，总负债1069亿元，资产负债率高达86%。其中流动负债832亿，占总负债的77.8%。
1月以来，正荣地产融资表现积极，1月份发行了两笔合计3.5亿美元优先票据。1月15日，正荣地产公告称，公司2亿美元于2020年到期的优先票据将于香港联合交易所有限公司发行及上市，年息8.6%。
次日，正荣地产额外发行1.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据，与2018年6月28日发行的2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据合并及构成单一系列。上述票据用途均为再融资其现有债务。
投稿邮箱：lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经：http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐
