海外市场争夺战打到印度 光伏组件商的“天堂”与“地狱”

　　宝莱坞、仿制药、朝拜圣地……近年来，在中国市场上印度的知名度与日俱增。而具体至光伏产业，印度还是那个神奇的国度。

　　2018年12月，在光伏组件龙头企业晶澳太阳能的生产车间里，持续忙碌着一批规模高达200MW的单晶PERC订单。据悉，该订单须于2019年2月中旬前发往邻国印度，而包含印度在内，晶澳2018年海外订单比例高达63%。

　　晶澳的生产状态可谓当下我国光伏组件企业的典型缩影。在国内需求持续疲软之下，海外市场争夺成为业绩保卫战的关键所在。其中到2022年怀揣100GW野心目标的印度市场更是必争“天堂”。

　　不过，遵循国际贸易的发展轨迹，市场蜂拥之下贸易壁垒难以避免，印度于2018年7月31日开始实施的保障关税政策给组件制造商的开拓之路布下了沟壑。

　　竞争格局重新洗牌

　　作为政策驱动型市场，印度光伏产业在莫迪政府于2014年高调提出的2022年100GW“小目标”下快速崛起。据公开资料显示，2015~2017年，印度光伏新增装机分别达2GW、4.5GW、9.6GW，年均增速超100%，2017年印度便超越日本成为全球第三大光伏新增装机市场。截至去年底，印度光伏累计装机容量28.05GW，完成100GW目标则意味着2019~2022年光伏年均装机须达18GW。

　　充足的市场需求给光伏组件制造商带来的是“狂欢轰趴”。不过，最终拿到丰厚“入场券”的并不是印度本土企业，而是国外企业。数据显示，受产能限制，印度市场约89%的光伏组件都来自国外，其中85%来自中国。印度也成为中国光伏组件出口的第一大市场，2017~2018年占比分别达29.8%、15.2%。

　　本国利益输送断层之下，政府贸易保护便接踵而至。在历经反复的“双反”政策及一系列保障税后，2018年印度政府又祭出一大杀伤性关税政策：自7月30日起，对中国、马来西亚及部分发达国家的太阳能电池(无论是否封装为组件)征收保障性关税，持续两年，第一年(2018年7月30日-2019年7月29日)税率为25%，第二年上半年(2019年7月30日-2020年1月29日)税率降至20%、下半年(2020年1月30日至2020年7月29日)再调降至15%。

　　新关税政策之下，本就自带“低价”标签的印度市场对价格因素更为敏感。据一位驻扎印度的光伏组件企业销售总监透露，印度开发商和EPC商的设备“白名单”一般有三、四家企业，大多是晶澳、晶科、天合、阿特斯等一线品牌商，但新关税政策之后，更多的二、三线品牌挤上名单。

　　根据海关统计数据，2017年和2018年印度市场上前十大光伏组件企业的“大变脸”也印证了上述变化。

　　2018、2017印度市场上中国光伏组件出货量排名

　　2018前十：正信、晋能、东方日升、晶澳、协鑫、隆基、天合、尚德、阿特斯、正泰

　　2017前十：天合、阿特斯、晶澳、东方日升、协鑫、晶科、韩华、腾晖、昱辉、正泰

　　从上表不难看出，2017年前十大光伏组件企业仅有5家仍留在2018年的排行榜上，而全球前三甲仅晶澳表现稳定，仍位列前五的位置。

　　产品需求生变

　　根据光伏组件企业的最新反馈信息，印度市场上的淘汰赛仍未完待续，此次促发因素则来自于产品需求的变化。

　　汇总多家光伏组件企业2018年印度市场的出货情况可以发现，高效单晶的比例开始上升。从晶澳了解到，印度市场特别是大型地面电站对组件技术的选择特别谨慎，由于多晶产品的技术成熟稳定、案例多且具备价格优势，多年来一直是当地开发商的第一选项，对于其他新技术则会去了解，但距离接纳采用时间相对漫长。不过，从2018年下半年开始，印度越来越多的大型地面电站开始尝试高效单晶PERC，这一趋势在2019年更加明显。晶澳率先在印度市场布局并推广PERC产品，2018年下半年出口PERC组件近90MW。

　　事实上，席卷全球的单晶PERC扩产潮也加速了印度市场上组件技术的更迭。纵观当下市场，单晶PERC可谓光伏制造企业技改和扩产的不二选择。据不完全统计，2017年底全球单晶PERC电池产能超30GW，而2018年底这一数字已翻番。

　　“从2016年开始，单晶PERC组件开始在中国市场应用，历时三年多的电站实证运行数据让印度开发商逐渐认可单晶PERC的性价比优势。”晶澳相关负责人表示，“但目前也仅限于PERC，其他新技术如半片、叠瓦等在印度市场的接受程度还很低。”

　　随着印度市场向“高效”转型，光伏组件制造商的新一轮淘汰赛已然开启。

　　市场新机遇

　　尽管竞争激烈，但在更多光伏组件制造商看来，不变的电力短缺现状、优越的太阳能资源以及当地政府的可再生能源规划等，印度光伏市场仍是潜力巨大的海外市场之一。

　　在竞标机制下，印度大型地面电站已实现平价上网，2018年最低中标电价来到每千瓦时2.44卢比(合0.24元RMB)，与传统火电相比竞争优势明显。

　　就市场发展现状而言，如同欧美以及中国等成熟市场的历史变迁，印度光伏应用市场逐渐由地面电站向屋顶分布式电站转移。最新数据显示，2018年印度光伏新增装机达8.26GW，其中屋顶光伏首次实现吉瓦级达1.655GW，超越前四年的新增装机总和。

　　印度2018年季度装机数据