蔚来汽车公布 13 亿美元可转换优先债券的利息和转换价格

　　原标题：蔚来汽车公布 13 亿美元可转换优先债券的利息和转换价格

 

　　1 月 14 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商蔚来汽车公布了周一公布的 13 亿美元可转换优先债券。

 

　　当地时间周一，蔚来汽车宣布拟发行 13 亿美元可转换优先债券，其中包括 2026 年到期的 6.5 亿美元可转换优先债券和 2027 年到期的 6.5 亿美元可转换优先债券。

　　此外，该公司还向债券的初始购买者授予 30 天的选择权，以额外购买最多 1 亿美元的 2026 年到期债券以及最多 1 亿美元的 2027 年到期债券。

 

　　该公司计划将此次债券发售获得的净收益主要用于一般公司用途，并进一步加强其现金和资产负债表状况。

 

　　蔚来汽车表示，发行后，这些债券将是该公司的优先无担保债券。其中，2026 年到期的债券将不会计息，本金也不会增加；2027 年到期的债券利率为年息 0.5%，从 2021 年 8 月 1 日开始，每半年派息一次，即每年的 2 月 1 日和 8 月 1 日各派息一次。

 

　　2026 年到期债券的初步兑换率为每 1000 美元本金兑换 10.7458 股美国存托股（ADS），相当于初始兑换价格约为每股 ADS 93.06 美元，较蔚来汽车 2021 年 1 月 12 日每股 ADS 62.04 美元的收盘价溢价约 50%。

 

　　2027 年到期债券的初步兑换率为每 1000 美元本金兑换 10.7458 股美国存托股（ADS），相当于初始兑换价格约为每股 ADS 93.06 美元，较蔚来汽车 2021 年 1 月 12 日每股 ADS 62.04 美元的收盘价溢价约 50%。

 

　　蔚来汽车预计，在满足相应条件的基础上，将于 2021 年 1 月 15 日左右结束此次债券债券发行。

 

　　蔚来汽车成立于 2014 年 11 月，是中国 电动汽车市场的先驱。该公司设计、联合制造并销售智能和联网的高端电动汽车，以推动下一代互联、自动驾驶和人工智能技术的创新。

 

　　该公司于 2018 年 6 月开始在中国交付 7 座高性能高端电动 SUV ES8，于 2018 年 12 月正式推出 5 座高性能高端电动 SUV ES6，并于 2019 年 6 月开始交付首批 ES6。