柔宇科技科创板递表：盈利能力尚不可观

　　原标题：柔宇科技科创板递表：盈利能力尚不可观

 

　　柔宇科技的 IPO 估值或超 80 亿美元，远超此前市场预期。

 

　　据 IPO 早知道消息，深圳市柔宇科技股份有限公司（以下简称「柔宇科技」）于 2020 年 12 月 31 日正式递交招股说明书，拟科创板挂牌上市，中信证券担任保荐机构兼主承销商，中金公司为联席主承销商。

 

　　柔宇科技计划通过本次 IPO 募集 144.34 亿元，将全部用于柔性前沿技术研发、柔性显示基地升级扩增建设、柔性技术的企业解决方案开发、新一代柔性智能终端开发以及补充流动资金。

 

　　事实上，144.34 亿元的募资规模，已超彭博 12 月初报道的 120 亿元，亦远高于稍早前计划赴美上市时的 10 亿美元的募资预期。换言之，柔宇科技的 IPO 估值或将高于 80 亿美元。

 

　　2019 年 7 月，柔宇科技为筹备赴美上市特意搭建 VIE 架构；2020 年 6 月则为回归国内资本市场拆除 VIE 机构，并完成股份制改革。

 

　　IPO 前，柔宇科技创始人、董事长兼总经理刘自鸿直接持有 38.61% 的股份，并通过「同股不同权」的设置总计持有 71.56% 的投票权；外部投资方中，深创投和中信资本分别持股 7.35% 和 6.05%，是「唯二」持股超 5% 的机构股东。此外，松禾资本、IDG 资本、基石资本、前海母基金、盈科资本等均在股东之列。