商汤科技 IPO：明日起公开发售 15 亿股，募资约 56 亿港元

　　原标题：商汤科技 IPO：明日起公开发售 15 亿股，募资约 56 亿港元

 

　　12 月 6 日讯，商汤集团股份有限公司（以下简称「商汤集团」或「公司」；股份代号：0020.HK）今日公布其拟于香港联合交易所有限公司（以下简称「联交所」）主板上市的详情。

 

　　商汤集团此次全球发售合共 1,500,000,000 股 B 类股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中 90% 为国际配售股份，相当于 1,350,000,000 股 B 类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余 10% 为香港公开发售股份，相当于 150,000,000 股 B 类股份（可予重新分配）。指示性发售价范围为每股 3.85 港元至 3.99 港元。按照指示发售价的中位每股发售股份 3.92 港元计算，本公司是次全球发售的所得款项净额约达 56.55 亿港元。

 

　　香港公开发售将于 2021 年 12 月 7 日（星期二）上午九时正开始，至 2021 年 12 月 10 日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于 2021 年 12 月 16 日（星期四）公布。公司 B 类股份预计将于 2021 年 12 月 17 日（星期五）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为 0020。公司 B 类股份将按每手股数 1,000 股进行买卖。

 

　　公司已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约 4.5 亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的 60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad 基金、WT、Focustar 及 Hel Ved。

 

　　中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及 HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited 为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

　　商汤集团自 2014 年注册成立以来，实现了强劲的业绩增长。收入由 2018 年的 18.53 亿元（人民币·下同）增至 2019 年的 30.27 亿元，并进一步增至 2020 年的 34.46 亿元，实现复合年平均增长率 36.4%。同时，公司 2021 年上半年录得收入 16.52 亿元，同比增长 91.8%。毛利率由 2018 年的 56.5% 增至 2019 年的 56.8%，并进一步增至 2020 年的 70.6%，并由 2020 年上半年的 72.1% 增至 2021 年上半年的 73.0%。

 

　　公司拟将募资净额用作以下用途：

 

　　1、研究及开发：约 60.0% 或 33.93 亿港元用于提升其研发能力，包括投资于 SenseCore、产品开发及其他人工智能技术研究。

 

　　2、业务扩展：约 15.0% 或 8.48 亿港元将用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率。

 

　　3、潜在战略投资及收购机会：约 15.0% 或 8.48 亿港元将用于寻求战略投资及收购机会，并培养充满活力的人工智能生态系统，进一步扩大对业界影响力。

 

　　4、运营资金及一般企业用途：约 10.0% 或 5.66 亿港元将用作运营资金及一般企业用途。