“围猎”ETC 银行和第三方支付在争夺什么?

　　原标题：“围猎” ETC 　　银行和第三方支付在争夺什么?

　　ETC 发行的入口包括银行、ETC 卡发行运营商、第三方支付机构等。虽然第三方支付机构和银行是合作关系，但用户选择哪个入口，会影响资金流向、用户粘性和数据沉淀。

　　首先是资金流向。根据交通运输部发布的数据显示，2017 年度，全国收费公路车辆通行费总收入 5130.2 亿元，主要来自于现金收费、ETC 支付和移动支付。

　　第三方支付机构的主要盈利模式包括手续费、沉淀资金、广告和增值服务。据行业人士透露，支付机构的手续费大约在 0.6% 左右，这 0.6% 还需要由收单机构(第三方支付机构)、发卡行(银行)和清算机构(银联、网银)分摊，能够留给收单机构的大约只有 0.1% 左右。如此计算，即使这 5000 亿高速通行费全部 " 途经 " 第三方支付机构，支付机构也只能获利 4 亿元。

　　此外，我们存在支付宝、微信等账户里的备付金会形成一笔沉淀资金，支付机构将这笔沉淀资金存入银行就会产生一定利息收入。

　　但是，业内人士表示：" 第三方支付机构的手续费利润非常薄、以前资金沉淀还能赚点钱，现在越发不行了。" 这说明，支付机构作为 ETC 资金的通道是赚不到 " 大钱 " 的。

　　那么，第三方支付机构 " 醉翁之意 " 究竟在哪儿?在 ETC 用户身上。

　　第三方支付市场，支付宝和微信财付通占据了约 90% 的份额，是绝对的龙头。二者背后依靠着阿里巴巴集团和腾讯公司两家互联网巨头。互联网企业走过线上流量时代，迈入线上线下结合的场景时代，但万变不离其宗的是消费者。

　　场景时代，意味着细分的、垂直的环境随时随地都可能触发消费者的消费欲望和行为，这要求企业对消费者的线下行为有更多的关注。

　　ETC 用户就是这样一群高价值的消费者，高速缴费就是这样高频具体的线下行为。按照规划，ETC 车主群体规模在今年年底将达到 1.8 亿甚至更多。ETC 车主不仅带来了巨大的流量，也有保险、理财方面的需求。为了吸引 ETC 车主到自己的流量池，银行和第三方支付机构 " 绞尽脑汁 "。

　　对于银行来说，在信用卡开卡成本日益上涨的今天，ETC 不仅带动了银行信用卡的自然增长，更是银行推广理财、车贷、车险、停车等高价值业务的好机会，是撬动精细化开发周边业务的杠杆。

　　对于第三方支付机构来说，抢占 ETC 用户，不仅仅能抢占支付渠道，推广互联网金融产品，还能通过为车主提供余额查询、充值、电子发票打印、优惠套餐等服务增强产品和用户之间的粘性。更重要的是，车主上传的车辆信息和 ETC 交易数据，也是支付机构完善用户画像、沉淀信用数据、搭建智慧出行版图的重要一环。

　　互联网企业自然不愿错失，开始渗透进城市交通产业链的上下游。

　　阿里投资了高速公路收费移动支付系统服务商北京特微、高精准位置服务公司千寻位置、出行平台滴滴出行、高精地图厂商的高德地图和易图通、交通运输信息化服务提供商千方科技、智能机器人洗车商驿公里等企业。旗下子公司阿里云打造的城市大脑在交通大数据分析、云计算服务上也折腾出不小的动静。

　　腾讯在汽车交通行业投资了 55 家公司，包括汽车金融科技服务商中联惠捷、高精地图厂商四维图新、汽车后市场服务的商途虎养车和车生活、汽车交易平台的车好多和人人车、智能汽车制造商威马汽车和蔚来汽车等企业。

　　互联网巨头版图内的企业贯穿了汽车制造、前装、购买、停车、行车、车后市场、汽车金融、物流运输、交通管控等 " 车的一生 "。高速缴费是车生活的重要一环，ETC 作为国家强力推行的高速缴费入口，互联网企业无法错过。

　　谁能快人一步

　　银行和第三方支付机构在 ETC 问题上虽然本质上 " 共生 "，但仍然存在 " 抢客源 " 的竞争关系。银行和第三方支付机构都铆足了劲，各地推出的优惠政策各异，此处不一一列举，但总体来看，银行已经抢先一步。

　　第三方支付机构在发行上的优势是拥有庞大的用户规模，并较早推出在线发行，打破单一的 ETC 申请渠道，微信号称全程只用 "35 秒 " 就能完成 ETC 申办。但缺点也比较明显，第三方支付机构与各省市的 ETC 卡发行服务商合作发行 OBU，支付机构只扮演平台角色，一旦线上申购的 OBU 设备出现问题，用户基本上只能和 ETC 卡发行服务商联系退还和更换事项。

　　网友反映，常常出现找不到支付宝和微信客服的问题，售后制度不完善。亿欧拨打了支付宝 "ETC 服务 " 和微信 "ETC 助手 " 的客服电话，基本在 1 分钟内转接成功。

　　相比之下，银行在 ETC 发行上树立了更加牢靠的形象，其中有客观原因，也有主观原因。

　　客观上，各省高速公路联网中心是 ETC 发行主体，银行是发行合作单位。国家发展改革委联合交通运输部印发文件明确鼓励银行业金融机构、非银行支付机构和互联网企业等服务机构紧密合作。

　　不论情愿与否，银行网点 ETC 推广都被摊派了指标，推广工作和业绩挂钩，政策客观地推动了银行工作人员成为 ETC 推广的 " 拼命三郎 "。

　　主观上，银行 ETC 优惠力度大。银行将信用卡优惠福利 " 搬 " 到了 ETC 上，除了免费申请 OBU 设备，还能享受额外通行补贴、洗车、加油、商圈服务、代驾、积分等优惠，银行在权益业务上已经有完善的招标模式和成熟经验。

　　反观第三方支付机构，目前，微信 "ETC 助手 " 可以选择花 99 元开通会员权益，权益包括部分加油站和车行 8.5 折加油、5 折洗车的优惠，微信表示后续会上线保养、停车、违章查询等会员权益，但上线日程表并不确定。支付宝 "ETC 服务 " 的优惠包括：在线快速办理、攒蚂蚁森林能量(23g/ 次)和无需充值，优惠范围有所受限。

　　银行的营销动作幅度更大，投入了大量的人力、财力和物力。除了在线上将 ETC 申办入口提到本行 APP 最显眼的位置，现下的驻点、电话、上门营销方式 " 轮番上阵 "。不仅在线下银行网点大做宣传，还安排大量银行工作人员外出写字楼、住宅区、学校、加油站等场所开展 ETC 地推。

　　在申请流程上，银行紧跟节奏，增设了互联网服务渠道，不必带上文件劳心费力到银行网点申办。工商银行是全国首家推出 ETC 线上办理的商业银行，建行、农行紧随其后，第三方支付机构线上通道的优势被磨低。

　　交通运输部 7 月 29 日宣布，全国 ETC 用户累计达到 9780.43 万，完成发行总任务的 51.25%。下半年的发行任务会更加艰巨，争夺 ETC 用户，会是一场持续白热化战争。

　　接下去，如何快速大力推进 OBU 发行进程、如何拓展 ETC 使用场景、丰富 ETC 功能，提高 ETC 含金量来吸引车主，仍然值得银行和第三方支付机构乃至全产业链共同思考。