传瑞幸近日敲钟,IPO发行价达17美元

2019-05-18 14:46:39来源:鹿财经综合编辑:鹿鸣君

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  据知情人士透露,瑞幸咖啡于近日将其IPO(首次公开招股)的发行价确定为每股17美元。同时,该公司还将其IPO规模增至3300万股。早先有媒体报道称,瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO招股书,将其IPO定价区间设定在每股美国存托股票15美元到17美元。根据此发行价,瑞幸咖啡的估值將达到42亿美元。就此消息,目前瑞幸方面暂未进行回应。

  由于新增了300万股美国存托股票(ADS),瑞幸咖啡IPO筹集资金将上涨至5.61亿美元,估值也大幅上涨。在上次更新招股书时,瑞幸咖啡将在此次IPO交易中提供3000万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表8股A类普通股。按每股17美元的IPO定价区间上限计算,瑞幸咖啡将通过IPO交易筹集最多5.1亿美元资金,估值为29亿美元。在股票发行过程中,承销商将可拥有进一步购买450万股瑞幸咖啡美国存托股票的额外配售选择权,按此次最新的IPO定价计算,这意味着此次IPO交易的最高筹资额将可达到6.375亿美元。

  在此前提交的招股书中显示,截至2019年3月31日的第一季度中,瑞幸咖啡的净营收为人民币4.785亿元,相比之下去年同期为人民币1295.4万元。在截至2019年3月31日的第一季度中,瑞幸咖啡的净亏损为人民币5.518亿元(约合8221.8万美元)。截至2019年3月31日,瑞幸在18个月内完成了从北京的一家试营店,扩展到全国28个城市2370家门店的高速扩张,累计交易客户超过1680万人次,2018年的客户回购率更是超过54%。

  以巨额折扣来拓展市场,来达到与星巴克竞争的目的,是瑞幸咖啡一直以来的战略。Crunchbase的数据显示,为了弥补亏损并为其雄心勃勃的扩张计划买单,瑞幸目前已经筹集了5.5亿美元。相关业内人士认为,今年一季度瑞幸出现巨额亏损,想要继续扩张抢占市场,上市融资迫在眉睫。对此,伯恩斯坦(Bernstein)分析师萨拉-塞纳托雷(Sara Senatore)上周在一份研究报告中写道,“关键的争议在于,瑞幸能否在没有折扣的情况下实现销售”。

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