泛家居行业龙头居然新零售借壳过会 由四家独立财务顾问合作并购重组交易
2019-10-19 19:17:46来源：证券时报编辑：鹿鸣君
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原标题：泛家居行业龙头居然新零售借壳过会 由四家独立财务顾问合作并购重组交易
10月17日，武汉中商发行股份购买居然新零售100%股权通过并购重组委审核。本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券、天风证券、中信建投证券和中信证券，这也是市场上罕见的，由四家独立财务顾问合作的并购重组交易。
本次交易中，武汉中商拟通过非公开发行股份的方式购买居然控股等23名交易对方持有的居然新零售100%股权，交易作价356.5亿元。交易完成后，武汉中商的实控人将变更为居然之家董事长汪林朋。
据悉，居然新零售是以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等“一站式”服务的大型泛家居消费平台，产品涵盖家居产品零售、家装服务、家居会展等领域，是中国泛家居行业的龙头企业之一。近年来，居然新零售经营规模持续扩大，在与战略伙伴阿里巴巴深度合作下，坚持以实体门店连锁发展为核心，向人口净流入三四线城市下沉，以大数据为驱动力进行商业模式变革，推进居然新零售在线上线下的融合、“大家居”与“大消费”的融合以及产业链上下游的融合。
重组报告书显示，截至今年一季度末，居然新零售共经营管理290家“居然之家”门店，总经营面积超过1000万平方米。居然新零售2018年实现收入83.69亿元，净利润19.62亿元，并 2019年度至2021年度实现的扣非归母净利润分别不低于20.60亿元、24.16亿元、27.19亿元。
居然新零售本次选择借壳上市的方式，自2019年1月首次预案停牌至10月通过证监会重组委审核，共历时不到10个月。与常见的借壳上市不同，本次交易不置出上市公司体内原有资产，而是后续通过居然新零售和武汉中商的一系列整合，以实现企业间的协同效应。
据业内人士分析，上市公司通过本次交易引进民营资本股东，实现与家居零售龙头居然新零售深度整合，有利于武汉当地商贸零售产业结构的调整及发展，上市公司盈利能力也将得到大幅提升，实现利益相关方共赢的局面。此外，居然新零售亦将实现同A股资本市场的对接，可进一步推动居然新零售的业务发展，提升其在行业中的综合竞争力，提升品牌影响力。
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